Coinbase et BlackRock se mettent à l'aise sur Bitcoin Bandwagon

Points clés

• Coinbase et BlackRock ont ​​​​annoncé jeudi un nouveau partenariat pour permettre aux clients de BlackRock d'échanger et de gérer la crypto en interne
• Le partenariat combine les services de Coinbase Prime et d'Aladdin de BlackRock, qui servent tous deux les investisseurs institutionnels
• L'action Coinbase a grimpé jusqu'à 44% dans les échanges intrajournaliers avant de clôturer en hausse de 10%
• La nouvelle est une bouffée d'air frais pour les investisseurs qui voient l'accord relancer la crypto après une année difficile

Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global ont atteint 44% dans les échanges intrajournaliers jeudi. Le titre – qui reste en baisse de près de 65 % pour l'année – a finalement clôturé en hausse de 10 % pour la journée.

L'étincelle derrière la montée soudaine de la plate-forme crypto assiégée : un nouveau partenariat entre Coinbase et BlackRock.

Coinbase Prime : trading de crypto à grande échelle

Ces dernières années, Coinbase a joué un rôle crucial dans le développement et le renforcement des marchés de la cryptographie. L'une de ses offres les plus avancées est Coinbase Prime, une plate-forme à service complet qui aide les investisseurs institutionnels avec des activités cryptographiques telles que :

• Commerce
• Garde
• Financement de premier ordre
• Jalonnement et infrastructure de jalonnement
• Et le reporting des données

L'objectif de Coinbase Prime est de guider les clients institutionnels à travers les transactions cryptographiques de bout en bout. La plate-forme offre également une sécurité, une assurance et une conformité avancées pour garantir que les investisseurs institutionnels peuvent accéder aux marchés de la cryptographie à grande échelle.

Coinbase Prime compte actuellement quelque 13,000 XNUMX clients institutionnels, dont des fonds spéculatifs, des trésoreries d'entreprise et d'autres institutions financières.

Désormais, Coinbase peut compter BlackRock parmi eux.

Coinbase et BlackRock associent Prime et Aladdin

BlackRock, basée à New York, est la plus grande société de gestion de placements au monde, revendiquant quelque 10 XNUMX milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le nouveau partenariat Coinbase-BlackRock associera Coinbase Prime à Aladdin, la plateforme de gestion des investissements de bout en bout de BlackRock pour ses investisseurs institutionnels.

Aladdin offre aux grands investisseurs une suite d'outils logiciels pour les aider à gérer leurs vastes portefeuilles. Selon les termes du partenariat, les utilisateurs d'Aladdin bénéficieront désormais d'un accès direct aux activités de cryptographie via Prime. Coinbase Prime permettra aux investisseurs institutionnels de gérer le trading de crypto, la garde, le courtage principal et le reporting en interne.

Pour l'instant, les deux sociétés ont confirmé que le partenariat sera lancé avec le bitcoin. On ne sait pas quand ils prévoient d'ajouter d'autres offres cryptographiques ou numériques.

Coinbase et BlackRock : de grandes nouvelles des deux côtés

Le partenariat marque un changement majeur et pas tout à fait soudain pour BlackRock, dont le président Larry Fink a déjà fait honte au bitcoin en tant qu '«indice de blanchiment d'argent».

Mais ces dernières années, BlackRock s'est lentement plongé dans le web3, notamment en introduisant des contrats à terme sur bitcoin dans certains produits et services. En mars, Fink a écrit une lettre aux actionnaires indiquant que BlackRock enquêtait sur "les monnaies numériques, les pièces stables et les technologies sous-jacentes".

Puis en avril, BlackRock a déclaré qu'il chercherait à servir de gestionnaire principal du reversement de trésorerie d'USD Coin. Et à la mi-juin, Chief Investment Officer of Global Fixed Income Rick Reider a déclaré qu'il pense que les cryptos comme le bitcoin sont des "actifs durables" qui verront des prix plus élevés dans quelques années.

En ce qui concerne le partenariat Coinbase-BlackRock, le responsable mondial des partenariats stratégiques pour l'écosystème de BlackRock a noté que les clients institutionnels de l'entreprise sont "de plus en plus intéressés à s'exposer aux marchés des actifs numériques". Le partenariat, a-t-il expliqué, "permettra aux clients de gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leur gestion de portefeuille existante".

Du côté de Coinbase, la firme a publié un article de blog détaillant quelques points sur la fusion. La société a noté que le partenariat Coinbase-BlackRock représente une "étape passionnante" pour l'adoption de la cryptographie par les entreprises et les institutions. Coinbase a également déclaré qu'il était "honoré d'avoir des partenaires avec un leader de l'industrie" et attend avec impatience "de poursuivre l'objectif de Coinbase de fournir un meilleur accès et une plus grande transparence à la cryptographie".

Coinbase se redresse après l'annonce de BlackRock

Jeudi, les actions de Coinbase ont bondi après que l'échange de crypto a annoncé le partenariat à venir. Même après être passé d'un gain de 44 % à un « simple » 10 %, le saut soudain a ajouté près de 2 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise.

Cela est particulièrement remarquable car les gains se sont produits un jour où les principaux actifs numériques comme le bitcoin et l'éther ont baissé. (Historiquement, Coinbase et Bitcoin ont maintenu une étroite corrélation depuis le lancement de Coinbase.)

Cela dit, alors que les actions restent en baisse de près de 63 % depuis le début de l'année, elles ont connu une activité récente. À savoir, la vente à découvert. Actuellement, plus de 20 % des actions négociables de Coinbase sont vendues à découvert, ce qui reflète la conviction des investisseurs que le cours de l'action de l'entreprise continuera de baisser.

Mais l'activité de cette semaine a pris une bouchée des bénéfices potentiels de plus de quelques vendeurs à découvert – et a fourni un signal indispensable aux passionnés de crypto que le statut de Coinbase en tant que géant de la crypto reste solide.

Ce que le partenariat Coinbase-BlackRock signifie pour la crypto

Tout au long de 2022, les actifs cryptographiques se sont effondrés alors que les investisseurs ont fui vers des pâturages plus sûrs au milieu de la hausse des taux d'intérêt, des troubles géopolitiques et des inquiétudes d'une récession imminente. La vente d'actifs plus large a encore déprécié la cryptographie et les prix des actifs connexes.

De nombreux investisseurs sont également devenus nerveux après l'effondrement de l'écosystème Terra au printemps. Une série récente d'infractions - y compris celle-ci attaques d'une semaine sur Solana et Nomad – ont suscité des questions sur la résilience et la stabilité des marchés de la cryptographie.

Ces conditions défavorables semblent avoir particulièrement touché Coinbase, l'action de la société ayant plongé de près de 65 % depuis jeudi. L'hiver crypto a fait chuter les volumes d'échanges de Coinbase suffisamment bas pour que l'entreprise annonce un gel des embauches et licencié 18% de son personnel cet été. Et récemment, rapports ont fait surface que Coinbase est interrogé par la SEC pour avoir prétendument autorisé le commerce abusif d'actifs non enregistrés.

Mais les dernières nouvelles pourraient simplement insuffler une nouvelle vie à un secteur battu par les événements mondiaux et les nerfs des investisseurs. De plus, la manœuvre souligne à quel point les entreprises traditionnelles de Wall Street se préparent à se développer davantage dans la cryptographie et les technologies sous-jacentes. De nombreux investisseurs pensent qu'une telle adoption institutionnelle est exactement ce dont la cryptographie a besoin pour augmenter les prix, la stabilité et la maturation de l'actif en tant qu'investissement sérieux.

Owen Lau, analyste chez Oppenheimer & Co., a résumé la situation. "Après cette validation, il est possible que Coinbase puisse s'associer à des industries financières plus traditionnelles. Cela montre que même avec la taille de BlackRock, ils vont s'associer à une entreprise crypto-native, plutôt que de développer leurs propres capacités.

Investissez dans la crypto sans avoir à acheter de la monnaie numérique

Le partenariat Coinbase-BlackRock est passionnant - mais en fin de compte, il n'a pas grand-chose à voir (directement) avec vous en tant qu'investisseur de détail. Dans le même temps, le partenariat pourrait avoir des impacts substantiels à long terme sur le marché de la cryptographie. Si vous aimez les actifs numériques, vous vous en voudriez de ne pas participer à l'action.

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